Modèle de rapport de vente

L'augmentation du nombre de contrats gérés simultanément par votre entreprise peut indiquer que vos campagnes de marketing sont efficaces. Cependant, une mauvaise gestion de ces affaires peut entraîner une perte importante qui aura un impact financier sur votre entreprise.

En tant que membre du service commercial, vous devez gérer intelligemment les relations avec les clients. Vous pouvez ainsi déterminer le statut de chaque client et l'étape qu'il occupe dans le parcours de l'acheteur.

En fonction de la réaction du client potentiel à l'offre reçue, vous devez identifier l'action appropriée suivante en fonction de l'entonnoir de vente dans lequel se trouve l'acheteur.

Chaque client représente une classe ou une catégorie ayant des besoins spécifiques et recherchant des exigences particulières. C'est pourquoi vous devez tenir compte de la nature du client lorsque vous déterminez votre pipeline de vente.

Chaque action que vous entreprenez réagit aux convictions ou au comportement du client. Cette action doit amener le client à atteindre les objectifs que son entreprise s'est fixés, ce qui se traduit par une conversion qui profite à votre entreprise.

Découvrez les modèles de rapports de vente que vous devez élaborer en tant que responsable d'un service commercial ou chef d'équipe. Lisez l'article jusqu'à la fin pour télécharger gratuitement le modèle de rapport de vente disponible !

Qu'est-ce que le modèle de rapport de vente ?

Le(s) modèle(s) de rapport de vente gère(nt) chaque affaire avec un client et la relie(nt) à l'objectif global, qui est spécifié à chaque agent et déterminé pour l'ensemble de l'organisation.

Le modèle doit suivre le parcours du client dans l'entonnoir de vente et les actions prévues par les agents en fonction du pipeline de vente.

La période d'intérêt peut varier d'un modèle à l'autre. Il peut s'agir d'un mois, d'un trimestre ou même d'une année.

Le modèle de rapport de vente précise le statut du client, les recettes attendues, la probabilité de conclure l'affaire au stade actuel et les progrès réalisés par chaque agent en vue d'atteindre son objectif.

Quelle est l'importance d'un rapport de vente ?

De nombreux points résument les avantages des rapports de vente :

1. Assurer l'efficacité du plan de vente

Chaque agent commercial est responsable de la mise en œuvre d'une partie du plan de vente de l'entreprise pour l'année fiscale.

Vous saurez si le plan fonctionne ou non dans une période allant d'un mois à trois mois.

Au cours de cette période, les résultats obtenus sont comparés à ce qui était attendu. En outre, la nature des clients est déterminée par les affaires conclues avec succès, et vous pouvez vérifier si les clients sont qualifiés ou non.

2. Suivi du pipeline de vente

En suivant les clients qui ont suivi l'entonnoir de vente jusqu'au bout et qui ont conclu l'affaire, vous pouvez déterminer le meilleur pipeline de vente qui prouve sa qualité. Ainsi, il devient plus facile de prévoir les prochaines étapes des clients. Chaque étape est liée à une certaine période ; dans la plupart des cas, le client ne dépasse pas la qualification de réussite.

3. Superviser les performances de l'agent commercial

Le modèle de rapport de vente comprend les activités de chaque événement au cours d'une période déterminée. Il illustre également le volume d'appels, le nombre d'affaires conclues, le nombre de réunions organisées et le volume des ventes réalisées.

Le rapport mentionne également les activités que l'agent est censé effectuer, qu'il s'agisse d'une réunion, d'un appel ou autre.

4. Améliorer les processus de vente

L'observation des activités et des processus par lesquels passe chaque vente rend les choses plus transparentes pour l'agent lui-même. En pratiquant, il détermine ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Ainsi, les meilleurs chemins sont facilement trouvés et les activités sont prêtes à être optimisées. Au fil du temps, vous pouvez développer de nouvelles solutions pour conclure des affaires parfaitement et plus rapidement.

Quels sont les éléments d'un modèle de rapport de vente ?

Les rapports de vente comprennent des éléments principaux qui peuvent être modifiés ou ajoutés en fonction des besoins. Il s'agit des éléments suivants :

1. Statut du client

Le statut du client clarifie la situation du client en fonction de l'entonnoir de vente et du pipeline que l'agent a emprunté avec lui. Vous pouvez également représenter le statut sous la forme d'un pourcentage qui indique à quel point le client est proche de conclure l'affaire avec succès.

2. Objectifs

Chaque agent commercial a des objectifs spécifiques qui doivent être mentionnés dans le rapport afin que vous puissiez comparer les résultats à ce qui est attendu. En fonction du pourcentage de réalisation, l'agent doit interagir de manière responsable avec l'objectif.

3. Prévision

L'agent commercial doit faire des prévisions pour chaque affaire. Le degré de compréhension par l'agent des besoins du client et des problèmes auxquels son entreprise est confrontée détermine l'activité de prévision. L'agent doit également anticiper la date de conclusion de l'affaire.

4. Activité future

Cet élément est l'activité prévue ou l'action que l'agent doit entreprendre pour mener l'entonnoir des ventes à son terme.

5. Données du client

Il est préférable de mentionner le nom du client et l'intitulé de son poste afin de déterminer sa position dans le centre de décision. Il convient d'indiquer le nom de l'entreprise et le secteur d'activité auquel elle appartient, le cas échéant. Ceci dans le cas où votre entreprise offre des services à d'autres entreprises.

Comment utiliser le modèle de rapport du directeur des ventes

Pour utiliser parfaitement le modèle de rapport de ventes, il est préférable de suivre les instructions suivantes :

1. Déterminer l'entonnoir des ventes

En fonction des besoins de l'entreprise, vous pouvez concevoir un entonnoir de vente adapté. Il est très probablement divisé en cinq étapes ou plus.

2. Fixer des objectifs dans le temps

Sur la base des objectifs que vous avez déterminés en tant que directeur commercial ou chef des ventes pour l'année, les objectifs sont répartis entre les équipes, où chaque individu devient responsable de la réalisation d'un objectif spécifique.

3. Enregistrer les données des clients

Vous devez enregistrer les données des clients pour gérer leurs affaires et mettre à jour le statut de chaque affaire.

4. Reconnaître le statut de chaque client

Vous devez déterminer le statut de chaque client tout au long de son parcours d'achat afin de poursuivre les transactions suspendues au cours des périodes suivantes.

5. Cumuler les montants reçus

Il ne s'agit peut-être pas de la première opération que vous réalisez avec ce client. Dans ce cas, le client a un solde qui n'est pas égal à zéro. Chaque nouveau montant payé par le client est enregistré dans son compte dans le grand livre.

6. Mettez en évidence les transactions qui nécessitent une intervention urgente

Certaines affaires requièrent votre attention parce que la dernière fois que vous vous êtes entretenu avec elles, c'était il y a longtemps. Par conséquent, vous déterminez la priorité en fonction de la dernière interaction avec le client. Si un client potentiel n'a pas été contacté depuis une semaine et un autre depuis quatre jours, le premier est prioritaire.

À qui s'adresse le modèle de rapport de vente ?

De nombreuses parties pourraient bénéficier d'un modèle de rapport de vente, fondamentalement, le département des ventes est représenté par ses individus : les agents, les chefs d'équipe, les superviseurs et le directeur. En outre, le conseil d'administration, ou du moins l'un de ses membres, devrait examiner un tel rapport afin d'évaluer l'efficacité du service des ventes.